麻叔谋带人找到了朱灿的家,并杀死了朱灿的老娘等人。朱灿、雄阔海、伍天锡、张春禄等人决定在南阳造反。朝堂之上,杨坚封赏平定伍云召之乱的功臣:韩擒虎、宇文成都、麻叔谋、辛文礼、尚师徒等人。张丽华怜惜杨勇,却更知道在杨勇身边势难报仇,反复考虑后,她通过侍卫将那串红豆送给杨广,她决定要接近杨广。张丽华走后,杨勇悲痛异常。张丽华被带到太子杨广的东宫。
杨坚再次做噩梦,城头大水,洪水滔天。杨勇深夜里爬上树尖,向皇宫大声喊冤,声音凄惨。隋文帝杨坚和独孤后听到。独孤后感觉对杨勇很是负疚。杨素却坚称杨勇已经疯了。杨坚和独孤后决定派人去并州请李渊,让李渊去看望杨勇,并疏导杨勇。并州的李元霸嗜打成性,遭到李渊的责打,窦氏心疼不已。李渊、李世民、李元霸三人奉旨进京。李家父子面见杨坚,在杨坚的撮合下,李元霸和麻叔谋比武,麻叔谋败下阵来。知道宇文成都是一名勇将之后,李元霸决定要找他比试一番。
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张丽华拿着陈叔宝送给自己的一串红豆,想起逝去的陈朝,她不禁泪流满面。雄阔海被衙役押往刑场,即将被处死,朱灿见到,欲将其救下。韩擒虎、宇文成都、麻叔谋、辛文礼、尚师徒等人带兵前往南阳总关征讨伍云召,双方展开一轮大战。朱灿前往陀罗寨拜见伍天锡,想让他将雄阔海救下。伍天锡觉得朱灿即使与雄阔海素不相识,却还想将其救下,也算是有情有义之人,遂决定要带弟兄前往将雄阔海这个好汉救下。
在雄阔海即将被受刑之时,伍天锡从天而降。伍天锡劫法场,救下了雄阔海,朱灿和雄阔海决定上山入伙,当一个响马,与伍天锡一起劫富济贫。雄阔海、朱灿终于知道了伍天锡正是伍云召的族兄。通过雄阔海,众人知道了原来伍云召已经在南阳聚关造反。伍云召在与韩擒虎、宇文成都的大战中逐渐败下阵来。韩擒虎决定要四面围城,并有意要放走伍云召。
因为失去了补给,看到城中缺水少粮的百姓们过得落魄不堪,伍云召决定放弃抵抗。关键时刻,伍云召的夫人因为不想成为其的累赘而自杀身亡。心中百感交集的伍云召在深夜带上儿子,突破重围,并大战麻叔谋、辛文礼、尚师徒等人。伍云召终于成功突围,并在逃跑的路上被朱灿等人救下,伍云召托孤,逃亡。